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5家三季度挣超70亿!“黑五”下跨境电商大卖家综合实力大比拼

编辑:918o 时间:2021-12-09 19:48:09 阅读量:95

今年“黑五”来临,随着疫情后全球网购行为的日趋线上化,“黑五”已经成为广大跨境电商卖家清库存、冲销量的年度“竞技场”。

在跨境电商产业链构成中,除平台方外,卖家是最重要的组成部分之一,卖家的发展状况也可以一定程度上反映出行业景气情况。

对此,网经社跨境电商台(CBEC.100EC.CN)选取了跨境电商市场中的五家大卖家,也均是上市公司分别是:安克创新、跨境通、天泽信息(有棵树)、华鼎股份(通拓科技)、星徽股份(泽宝技术),从财务数据、经营品类、品牌矩阵、销售渠道、物流渠道等多维度进行评测。

(更多详见网经社专题:https://www.100ec.cn/zt/h5dbp/)(注:1)文中除财务数据指标引用各公司发布的2021年第三季度报告外,其余数据均引用自各公司2021年半年度报告及公开报道;2)除安克创新外,其余上市公司业务多元化,文中仅统计其跨境电商板块及核心平台数据,例如天泽信息统计有棵树数据、华鼎股份统计通拓科技数据、星徽股份统计泽宝技术数据。

)一、“黑五”来临 跨境电商大卖家迎战大促“黑五”开幕,各大跨境电商平台包括:亚马逊海外购、抖音电商、京东国际、洋码头、敦煌网、天猫国际、全球速卖通、新蛋等都启动“黑五”大促,今年“黑五”大促周期被拉长。

其中,亚马逊海外购大促12天、敦煌网22天。

“黑五”作为海外购物节从线下大促开始,近年来随着跨境电商的参与度逐步提高,线上商店打折的力度加大,吸引了大量的用户转向网购。

而“黑五”也是各大出口跨境电商平台包括:亚马逊、eBay、Wish、全球速卖通、Newegg新蛋、Shopee、Shopify等每年一度的大促节日,对平台激活老用户、扩张新用户、提升业绩等都将带来利好。


(注:网经社原创图库)而卖家作为跨境电商平台的重要组成部分,每年的“黑五”等年终都属于旺季。

黑五已经成为广大跨境电商卖家“秀肌肉”、“清库存”,“冲销量”的年度“竞技场”。

当前,各大主流跨境电商卖家包括:SHEIN、安克创新、环球易购、棒谷科技、有棵树、通拓科技、赛维时代、傲基、蓝思网络、万拓科创、斯达领科、致欧科技、澳鹏网络、遨森电商、新维国际、百事泰等。

二、五家跨境大卖家多维度评测 孰强孰弱?网经社跨境电商台从财务数据、经营品类、品牌矩阵、销售渠道、物流渠道五个方面对这五家公司进行综合对比。

(一)基本概况
1.1安克创新
(网经社注:图片采集自安克创新)安克创新隶属于安克创新科技股份有限公司,成立于2011年。

目前产品主要包括充电类、无线音频类、智能创新类三大系列,三大系列产品销售于全球多个线上电商平台与线下商超,包括亚马逊、eBay、日本乐天和天猫等境内外主流的第三方线上B2C平台,以及沃尔玛、塔吉特、百思买等头部线下连锁商超。

1.2跨境通
(网经社注:图片采集自跨境通)跨境通隶属于跨境通宝电子商务股份有限公司,成立于2003年。

致力于打造自有跨境电商零售渠道为主,第三方跨境电商渠道为辅,依托互联网技术,以大数据、精准营销、精细化运营为基础的全球领先的跨境电商零售企业。

跨境出口电商业务以环球易购、飒腾为经营主体,跨境进口电商业务以优壹电商为主要经营主体,构建了跨境进出口业务生态圈。

1.3天泽信息
(网经社注:图片采集自有棵树)天泽信息隶属于天泽信息产业股份有限公司,成立于2000年。

天泽信息经过20年“内深+外延”的发展,横跨软件与信息技术服务业、电子商务业两大领域,目前已形成 “现代制造”、“公共服务”、“跨境电商”、“海外投资”四大业务群。

公司自2011年4月在深交所创业板上市以来,在原有的B2B经营模式基础上,紧密结合市场需求变化、依托资本市场支持,坚定实施“一纵一横”战略布局。

1.4华鼎股份
(网经社注:图片采集自通拓科技)华鼎股份隶属于义乌华鼎锦纶股份有限公司,成立于2002年。

华鼎股份目前已形成民用锦纶长丝业务板块和跨境电商业务板块双主业发展模式。

跨境电商板块,公司跨境电商全资子公司通拓科技2004年成立,首创“泛渠道泛供应链”商业模式,从事进出口双向跨境电商贸易。

出口业务致力于把中国优质产品通过亚马逊、速卖通、eBay、Lazada、TOMTOP等多种渠道销售到全世界终端消费者。

1.5星徽股份
(网经社注:图片采集自泽宝技术)星徽股份隶属于广东星徽精密制造股份有限公司,成立于1994年。

星徽股份主要从事自有品牌的电源类、蓝牙音频类、小家电类、电脑手机周边类、个护健康类等消费电子产品的研发、设计、销售和精密金属连接件的研发、生产、销售。

旗下泽宝主要从事消费电子产品的设计研发、品牌推广和海外线上运营、线下渠道开拓。

拥有自主品牌和知识产权,已形成RAVPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable、HooToo六大品牌,主要通过亚马逊平台向个人消费者销售产品,主要市场位于海外。

(二)财务数据
安克创新:2021年Q3营收30.54亿元,同比增长22.63%,净利润2.37亿元,同比下降7.4%。

总资产86.39亿元,净资产57.16亿元。

跨境通:2021年Q3营收19.34亿元,同比下降50.32%。

净利润亏损约6444万元,同比下降164.28%。

总资产57.76亿元,净资产20.48亿元。

天泽信息:2021年Q3营收2.99亿元,同比下降68%。

净利润亏损2.07亿元,同比下降2749%。

总资产30.66亿元,净资产19.52亿元。

华鼎股份:2021年Q3营收19.64亿元,同比下降20.31%。

净利润6460万元,同比增长26.77%;总资产70.95亿元,净资产45.49亿元。

星徽股份:2021年Q3营收5.86亿元,同比减少58.44%;净利润亏损1.39亿元,同比下降282.73%。

总资产39.9亿元,净资产19.28亿元。

对此,网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示,营收方面,2021年第三季度,安克创新以30.54亿元的营收在五家跨境电商大卖家中排名第一,其次为华鼎股份和跨境通。

相对而言,星徽股份和天泽信息该季度的营收规模较小。

净利润方面呈现“二正三负”,安克创新利润规模排名第一,公司在研发方面持续加强投入,该季度中公司连续推出Anker Nano Pro充电器、Eufy扫拖一体机等多款新品;华鼎股份利润规模逐步提升。

营收增速上只有安科创新呈增长态势,星徽股份和天泽信息受亚马逊平台运营规则的监管强度提高影响较大,增速下滑较大。

净利润增速上,呈现“一正四负”,只有华鼎股份呈正增长态势,增速为26.77%,有棵树下滑幅度最大,可以发现,在多数大卖家店铺被封的现状下,相关跨境电商上市公司业绩均受影响且此影响还将持续。

(三)经营品类
安克创新:主营充电类、智能创新类、无线音频类三大品类。

跨境通:主营母婴、美妆个护、保健品三大品类。

天泽信息:有棵树主营包括:3C电子产品、生活用品类、家居用品及建材、体育用品及玩具、航模配件及汽摩配件、服装鞋包类等。

华鼎股份:通拓科技品类涵盖3C电子、摄影影音、美容服饰、游戏玩具、家居户外、健康管理、汽车配件等几十个品类,SKU总量超过55万。

星徽股份:泽宝主营品类包括电源类、蓝牙音频类、小家 电类、电脑手机周边类等。

“在经营品类方面,五家跨境电商大卖家中,安克创新和跨境通经营的品类较为集中,专注在几个核心品类做深做强。

华鼎股份和天泽信息经营的品类就相对比较全,覆盖的品类范围广,这跟公司采取的商业模式有关,例如通拓科技就以泛供应链铺货为其主打的商业模式。

”张周平表示。

当前,国内跨境电商中小型卖家做的大部分都是铺货模式,行业大卖通常走的是大批量、低价收购库存商品“铺货”路线;而以安克创新为代表的精品模式是近年来发展的趋势所向,成熟卖家或者有长远目标的商家未来必然要走向精品模式。

(四)品牌矩阵
安克创新:目前已经成功打造Anker、Soundcore、eufy、Nebula等全球化品牌。

跨境通:公司旗下运营自有品牌133个,拥有自有产品品牌如ZAFUL、LANGRIA、EXCELVAN、Rosegal等,针对不同市场区域,开展系列线下体验式品牌活动,加强自有产品品牌的打造能力及品牌运营能力。

天泽信息:近年来,天泽信息表示要将资源更多地聚焦在以亚马逊为代表的精品电商平台,转型精品路线,并提高自有品牌的销售占比,自有品牌数量超10个。

华鼎股份:近年来跨境电商板块重点发展优质产品,坚持差异化,加强自有品牌商品的开发上市。

通拓科技根据市场形势调整产业布局,重点开发家庭日用产品、家庭常用的小件文娱产品等的自有品牌,自有品牌数量40余个。

星徽股份:已形成RAVPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable、HooToo等自有品牌。

张周平表示,在品牌矩阵方面,安克创新依然走的是精品路线,Anker等几个主打品牌在海外拥有众多的粉丝,品牌影响力逐步提升。

跨境通拥有自有品牌数量最多,在多个品类均布局了相关品牌,包含了服装、化妆品等。

跨境电商行业未来一定是品牌化发展,纯跨境电商品牌以及传统国内品牌都将开始发力。

之前的跨境电商纯价格战模式不可持续,跨境电商低价时代已经过去,未来品牌化建设等成为企业发展的关键。

(五)销售渠道
安克创新:线上方面,主要通过亚马逊、eBay、天猫、京东等第三方线上平台及旗下各品牌官网进行销售,实现北美、欧洲、日本、中东等主要发达国家和地区的深度覆盖,并大力推进在中国大陆、东南亚、南美等重要新兴市场的布局。

线下方面,公司产品主要通过知名连锁商超、区域性贸易商及电信运营商等进行销售。

跨境通:主要通过亚马逊、eBay、全球速卖通、Wish等第三方渠道,直接面向终端消费者,跨境进口电商业务以优壹电商为主要经营主体,重点拓展国内线上渠道。

天泽信息:旗下有棵树主要通过亚马逊、eBay、Wish、全球速卖通等第三方平台将中国制造的高性价比商品销往全球200多个国家和地区华鼎股份:旗下通拓科技通过 eBay、亚马逊、速卖通、Wish、TOMTOP 自有网站等多种电商平台,采用买断式自营的方式将中国优质商品直接销售给海外终端消费者。

星徽股份:旗下泽宝技术线上通过亚马逊、Shopify、沃尔玛、京东等第三方平台销售公司产品,线下通过百思买、软银、Costco等大型连锁商超、经销商销售公司产品。

“销售渠道方面,安克创新和星徽股份采用“线上+线下”相模式进行销售,而跨境通、天泽信息等目前还主要靠线上模式销售为主。

线上销售渠道中,亚马逊、eBay、全球速卖通、Wish等第三方跨境电商平台是目前主流的销售方式,而独立站等线上销售模式也逐步扩大份额。

在品牌出海的当下,除线上渠道外,线下商超等方式也成为跨境电商企业纷纷布局的方向。

沃尔玛、百思买等大型商超成为主要的目标对象。

”张周平表示。

(六)物流渠道
安克创新:仓储方面,在国内设有普通仓和保税仓、于海外租赁部分仓库。

针对物流管理,公司建立了集销售、采购、物流和仓库于一体的管理模式,实现由仓库入库、库存检查到提货、运单追踪和订单完成的全流程管理。

公司与境内外物流服务商建立合作关系,针对亚马逊平台的产品销售以及部分其他境外平台的销售,公司选择使用亚马逊所提供的物流仓储服务。

跨境通:在物流模式上主要是与第三方物流服务商合作为主,通过小包和海运、铁运的方式将货物及时送达消费者手中。

跨境进口方面主要是通过快递和陆运的物流模式,实现货物的高效配送。

天泽信息:有棵树主要采取自建海外仓模式,并辅以亚马逊FBA,在美国、英国、波兰等国家建立了海外仓,并将部分体积大、直邮成本高以及销售热门的单品批量发送至海外仓,以提升运输效率和降低库存风险。

华鼎股份:通拓科技旗下供应链事业部主要负责仓储管理和物流配送,在深圳、东莞等地拥有国内仓库,在美国、法国、英国、德国等地拥有海外仓库。

通拓科技的信息系统能够根据用户订单特点和需求设计最优化的物流解决方案,采用包括快递、专线、海外仓和邮政小包等多种物流方式直接配送商品给终端客户,或通过海外仓备货后发送给终端客户,已合作的物流渠道超过100家。

星徽股份:在国内以及主要销售区域的美国、德国、日本租赁仓库,负责国内外的调拨备货、发货等业务。

物流管理方面,公司与境内外物流服务商建立合作关系,以满足公司物流服务需求。

公司于亚马逊平台的产品销售使用亚马逊所提供的物流仓储服务。

张周平表示,在物流渠道方面,除和第三方物流服务商合作外,海外仓和亚马逊FBA成为各家普遍采用的物流方式,可以说对物流的布局上,五家企业均采用了多元化的物流渠道布局。

天泽信息自建海外仓,辅以亚马逊FBA提高了物流配送的时效,华鼎股份跟超百家物流渠道合作。

物流在跨境电商的竞争中至关重要,物流水平对用户选择起着决定性作用。

有棵树和通拓科技均在国外建立海外仓库,以此来提升运输效率和降低库存风险。

跨境通重视物流服务的时效性与物流成本优化,在物流布局上考虑流程长短、环节复杂性、疫情等影响因素,公司物流配送模式主要委托第三方物流公司进行跨境运输。

对于跨境电商公司来说,在考虑物流布局时,不仅要考虑“速度”更需要“精准”,只有精准才能体现物流能力和物流水平。

(七)综合评分
综合以上评测,安克创新以19分的总分排名第一,在财务数据、品牌矩阵、销售渠道等方面表现表现优异,特别是作为品牌出海的代表性企业之一,在品牌矩阵布局方面虽数量不多,但品牌影响力足够强。

华鼎股份排名二,总分17分,在财务数据、经营品类等方面表现不错。

第三季度不仅营收近20亿元,还实现了6千多万的净利润,旗下通拓也是作为早期泛供应链模式的代表企业。

跨境通排名第三,总分16分,旗下进出口电商业务均有布局,在品牌矩阵等布局上数量众多。

但近年来风波不断,旗下环球易购被申请破产重整,进口板块则以优壹电商为主要经营主体。

星徽股份排名第四,总分15分,旗下泽宝技术在消费电子产品布局较深,从设计研发、品牌推广和海外线上运营、线下渠道开拓,在销售渠道方面线上线下相结合。

天泽信息排名最后,总分14分,在财务数据等方面对比总体表现不佳。

Q3净利润暴跌2749%,旗下有棵树在亚马逊平台累计被封店铺数约400个。

(注:以上结果仅根据此次评测得出,每个单项指标分为5分,五个指标总分共计25分。

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