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21泸发展 泸州产业发展投资集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)发行公告

编辑:918o 时间:2021-12-09 05:05:54 阅读量:65

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示1、泸州产业发展投资集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已于2021年8月11日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2659号文注册公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。

2、本期债券发行规模为不超过人民币9亿元(含9亿元),每张面值为100元,发行数量为不超过900万张,发行价格为人民币100元/张。

本期债券全称为“泸州产业发展投资集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)”,债券简称为“21泸发展”,债券代码为149727.SZ。

3、根据《证券法》等相关规定,本期债券仅面向专业投资者发行,普通投资者不得参与发行认购。

本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限专业投资者参与交易,普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人本期债券评级为AAA,主体评级为AA。

本期债券发行上市前,发行人最近一年末的净资产为1,642,485.92万元,合并报表口径的资产负债率为65.89%,母公司的资产负债率为72.67%;最近一期末的净资产为1,649,005.24万元,合并报表口径的资产负债率为67.40%,母公司的资产负债率为73.46%;2021年9月末的净资产为1,648,412.39万元,合并报表口径的资产负债率为69.00%,母公司的资产负债率为75.15%;本期债券发行前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为19,856.39万元(2018年度、2019年度和2020年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),经合理估计可支付本期债券一年利息的1.5倍。

发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、最近三年及一期,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-2,089.61万元、39,441.39万元、-33,871.13万元和-44,941.66万元,2018年发行人经营性现金流为负的原因主要系2018年合并的泸州白酒产业发展投资集团有限公司主要业务为园区基础设施建设,相关项目处于建设阶段需大量支付工程款;新成立的泸州发展融资租赁有限公司由于业务正处于起步快速发展阶段,当年度经营活动现金净流量为-1.42亿元所致;2020年发行人经营性现金流为负的原因主要系发展建设集团安置房建设确认收入暂未收到回款以及川酒贸易业务量增加、相应应收增加所致;2021年1-6月发行人经营性现金流为负的原因主要系对外租赁业务是一次性放款以及委托代建项目支付工程款所致。

由于发行人目前处于成长期,经营业务持续快速增长,加之发行人行业特征等因素,发行人前期先行支付经营款项较多,若宏观环境发生变化,应收款项账期延长,安置房项目等需继续追加投入,将对发行人的经营活动现金流造成不利影响。

发行人已于2021年10月29日披露2021年三季度未经审计财务报表。

截至2021年9月末,发行人合并口径下总资产531.67亿元,总负债366.83亿元,所有者权益164.84亿元,合并口径资产负债率为69.00%,母公司口径资产负债率为75.15%。

2021年1-9月,发行人实现营业收入192.07亿元,净利润2.54亿元,归母净利润-0.86亿元,其中归母净利润同比下降幅度较大且为负数,主要系母公司利息支出高于子公司利润分红所致。

2021年1-9月,发行人经营活动产生的现金流量净额为-7.79亿元,主要系对外租赁业务是一次性放款以及委托代建项目支付工程款所致,并非因为发行人业务经营能力下降,未对发行人本期债券偿付能力造成不利影响。

同时发行人良好的经营能力、通畅的融资渠道以及政府补助均为本期债券的偿付提供了有力保障。

具体情况见上海清算所网站(http://www.shclearing.com/)及中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn/)。

发行人最新经营、财务及现金流情况未出现其他不利变化,亦不存在其他重大不利变化或对其偿债能力产生重大影响的其他事项。

6、本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。

本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。

但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。

因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

7、债券期限:本期债券发行期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权及投资者回售选择权。

8、增信措施:本期债券由天府信用增进股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

9、特殊权利条款(1)发行人赎回选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末行使本期债券赎回选择权。

发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日,通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。

若发行人决定行使赎回选择权,本期债券将被视为第3年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。

所赎回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一起支付。

发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理。

若发行人不行使赎回选择权,则本期债券将继续在第4、5年存续。

(2)发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

若发行人未行使本期债券调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

(3)投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。

发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

10、本期债券的询价区间为5.00%-6.00%,发行人和主承销商将于2021年11月30日(T-1日)向网下专业投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

发行人和主承销商将于2021年12月1日(T日)在深圳交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。

11、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。

投资者网下最低申购单位为10,000手(1,000万),超过10,000手(1,000万)的必须是1,000手(100万)的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。

12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购,也不得违规融资或替代违规融资认购。

投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

14、本公司主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AAA。

本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

15、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。

投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《泸州产业发展投资集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)募集说明书》。

与本次发行的相关资料,投资者亦可登陆深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。

16、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注。

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