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阿里巴巴、京东、拼多多:如何破局不漂亮的Q3财报

编辑:918o 时间:2021-12-08 22:21:40 阅读量:72

【大河报·大河财立方】(记者 杨霄)11月中下旬,阿里巴巴、京东、拼多多相继发布第三季度财报。

与以往财报营业收入、净利润、活跃用户数高歌猛进不同,面临宏观环境变化、平台年度活跃用户数“天花板”,三家公司也都不同程度地遭遇了营收增长乏力、净利润增速下滑等问题。

不过,面对即将到来的2022年,三家电商平台也都各自寻找属于自己的“第二曲线”。

年度活跃用户增长的“天花板”平台年度活跃用户的增长,对电商平台来说已经是一件越来越艰难的事儿。

尽管用户基数已经颇为庞大,本季度阿里巴巴平台年度活跃用户的环比增加数量,依然是三家平台中最多的。

截至9月30日,阿里国内零售平台年度活跃用户数达到8.63亿,较上个季度环比新增约3500万。

其实这个数字也是阿里的超常发挥,上个季度阿里平台年度活跃用户新增只有大约1700万。

本季度的增长主要依赖淘特等业务推广,淘特本季度年活跃用户为2.4亿,相比上个季度末的1.9亿增加了约5000万。

京东本季度平台年活跃购买用户数为5.52亿,在三家平台中是最少的,但其较上一个季度增长超过了2000万。

平台年活跃用户数最多的拼多多,第三季度年活跃卖家数增长了1740万达8.67亿,本季度增长低于阿里和京东。

其实,随着用户基数的增大,年活跃用户增长见顶是三家平台都难以逃避的问题,然而随之而来的是平台营收、净利润等增长也受到不同程度的影响。

阿里巴巴在季度报中并没有避谈困难,由于中国电商市场上参与者增多等不确定因素影响,其预计2022财年的总收入同比增长为20%至23%,而此前预计为30%。

不过,面对宏观环境的不确定以及用户的“天花板”,三家平台都为未来增长给出了自己的路径。

阿里巴巴:广撒网,多敛鱼正如阿里巴巴首席财务官武卫所描述:“我们采取的是多引擎模式。

云计算、全球化、菜鸟、本地生活服务都开始为我们的收入作出更大贡献。

”阿里巴巴核心业务增长的天花板已经非常明显。

数据显示,本季度阿里巴巴从淘宝天猫收取的佣金等费用同比增长只有3.4%。

阿里巴巴将未来寄托于新业务的孵化。

淘特、社区电商、本地生活等将是阿里继续重仓投入的方向。

“撒钱”已让淘特年度活跃购买用户数达到了2.4亿,而且一半是淘宝之外的增量用户。

已经升级品牌为淘菜菜的社区电商,已在近200个城市开展经营,GMV环比增150%,超过50%的用户是首次在淘菜菜购买生鲜产品。

阿里云也已经开始进入利润正数区间。

本季度阿里云收入200亿元,同比增速33%,相比上个季度的30%小幅恢复。

虽然从上个季度开始,亏损业务钉钉已并入阿里云业务,但阿里云利润本季度达到了4亿元,利润率维持在2%。

在全球市场,Lazada订单量同比增长超过82%,Trendyol GMV同比增长超过80%。

本季度阿里巴巴国际商业板块收入同比增长34%至人民币150.92亿元。

上述新业务本季度表现均优于预期,在阿里巴巴看来,它们有望成为未来可持续增长的引擎。

然而,其中的不确定性也不可忽视。

以阿里重仓的本地生活板块为例,其年活跃家数同比增长28%,订单数同比增长也有30%,非餐饮类订单也增加迅速,但是部分用户确实是为补贴而来。

因此,扣除补贴饿了么与口碑本季度营收同比仅增8%。

未来,如何不依赖补贴增长,依然是一个课题。

京东:所有的投入都是值得的与阿里巴巴为中国电商市场上参与者增多等不利因素忧虑相反,亏损的京东反而更加乐观。

京东集团总裁徐雷表示,京东平台消费主力的消费特征是城镇化、家庭消费、目的性,确定性和计划性,因此宏观环境对京东的影响相对较小。

“二选一”退出历史舞台,不少此前仅存在其他平台的品牌入驻京东。

第三季度京东吸引了服饰、居家、美妆领域的众多大牌商家与产业带商家入驻,并与更多全球奢品大牌达成官方合作,本季度京东主站上第三方商家入驻数量达到上半年总和的三倍。

而京东在未来一段时间要做的就是大力建造第三方商家生态,此前京东投入的供应链等基础设施,可以帮助企业降低平均库存周转天数、促进新客转化率、提高成交额。

京东认为,第三方商家生态的发展,对京东自营业务将是非常好的补充。

京东预计在第四季度,第三方商家业务的增长表现会好于自营业务。

未来,围绕智能运营、仓网优化、全渠道履约、C2M反向定制等智能供应链技术,京东的投入依然在持续。

第三季度京东成本和费用支出96%投入到基础设施、技术研发等具备长期价值的业务,京东继续保持了相对低利润率的运营,当季经营利润为26亿元,经营利润率仅为1.2%。

京东已经感觉到,这些投入是值得的。

其提升了京东对下沉市场用户群体的商品和服务的触达,让广阔的下沉市场消费潜能得以释放。

这甚至让京东不敌拼多多、阿里巴巴的平台年度活跃用户量,也间接变成了“优势”:其意味着更大的用户数上升空间。

拼多多:不只是一个农业公司如果说阿里巴巴和京东还在围绕电商发展的宏观环境压力、新业务增长在探讨发展,拼多多画风则完全不一样,对未来其只专注聊农业发展。

此前的拼多多增长凶猛,其独特的商业模式、迅速地增长,一直被认为是巨头的挑战者。

拼多多一度将100%的营收投入营销费用,迅速换来8.67亿年度活跃用户,成功超越阿里巴巴后,其开始转变增长方式。

今年第三季度拼多多营销费率已经降低到了46.73%,然而其营业收入依然同比增长44%,环比上季度基本持平。

拼多多“减营销,重研发”策略越来越明晰,其也为自己准备好了新的投入方向:农业。

第二季度开始,拼多多宣布启动“百亿农研”项目,计划投入100亿元致力于推动农业科技,并计划将第二季度的利润全部投入到产业中。

第三季度同样宣布将利润全部投入研发,拼多多持续深耕农村市场,助力农产品上行,赋能农村电商,甚至在未来变革农产品供应链。

而这一战略也符合国家及各地地方政府扶持乡村经济。

其实农业的“人设”并不是拼多多的全部。

随着其年度平台活跃用户登顶,拼多多服务的圈层已不再局限于下沉市场,其品牌和产品将趋向多元化,向高端商家加快渗透。

未来拼多多在品类拓展、商家进驻方面有望加速。

拼多多发展的方向,也将更多从追求用户增量向培养用户心智转变,将精力放在提供多维度商品,满足用户多元化需求上,提高客户信任忠诚度。

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